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Le triangle amoureux entre Stefan, Elena et Damon est déstabilisé par le retour de Katherine qui ne souhaite qu’une chose : se venger. De leur côté, les habitants de Mystic Falls découvrent une nouvelle race dangereuse, les loups-garous. Alors que de nouvelles amitiés se forment, les alliés deviennent des ennemis et des cœurs sont brisés. Stefan et Damon quant à eux doivent faire face à Klaus, un ennemi bien plus diabolique qu’ils ne l’auraient cru.